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PAQUIER Elisabeth - Bilan Conseil Patrimoine

Créée en 2005, l’entreprise Bilan Conseil Patrimoine a développé une véritable expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine. Diplômée de la Certification de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC), sa fondatrice et gérante Elisabeth PAQUIER bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le métier de la finance.

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre démarche est avant tout axée sur un conseil efficace de l'organisation de votre patrimoine : défiscalisation, retraite, placements financiers, succession, prévoyance, transmission de patrimoine, financement,... des particuliers et professionnels.

Notre totale indépendance nous permet de vous satisfaire en utilisant tous les outils du marché et vous garantit notre objectivité dans la sélection de nos partenaires qui sont tous des spécialistes reconnus dans leur domaine d'intervention.

Inscrite auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) en qualité de société de courtage d'assurances, Bilan Conseil Patrimoine est également membre de l’association La Compagnie des CGPI qui vérifie, entre autres, les compétences de ses membres, et lui impose une formation permanente. Cette association est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), à laquelle nous sommes inscrits en qualité de Conseiller en Investissement Financiers (CIF).

Dans le cadre de notre mission qui vous permettra de prendre les bonnes décisions utiles à la sauvegarde de vos intérêts, nous nous engagons à :

  • Effectuer l'analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle,
  • Définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes,
  • Elaborer une stratégie d'ensemble prenant en compte vos besoins, vos motivations, vos critères de choix, votre échelle de risque ainsi que le facteur temps,
  • Vous présenter des solutions propres pour atteindre vos objectifs,
  • Vous accompagner dans la mise en place de vos projets,
  • Vous apporter un suivi régulier et constant.

Notre approche patrimoniale est conçue dans une optique à long terme, mais un conseil n'est pas éternel. Dans un contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil, si pertinent soit-il, a par nature, une validité limitée. Une actualisation des préconisations est donc inévitable.

NOS PARTENAIRES

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