ESTIMER SA RETRAITE

Le bilan retraite que nous vous proposons et qui vous permet de bien comprendre votre situation et de l’optimiser, est un véritable outil décisionnel. Il permet de comprendre les options qui vous sont offertes : rachat de trimestres, cumul emploi-retraite, liquidation partielle des droits...
Vous pourrez définir ensuite la meilleure stratégie en fonction de vos objectifs

Notre mission

1. Entretien individuel

Au cours de cet entretien, nous prenons connaissance de votre parcours professionnel et définissons avec vous les hypothèses à retenir pour la période future : revenus prévisionnels, rachat de trimestres, dates de départ à la retraite...

2. Analyse et évaluation

Nous collectons ensemble les informations concernant votre parcours professionnels (dont période de service militaire éventuelle, chômage, maladie, temps partiel, etc.) et de votre situation personnelle (nombre d’enfants...).

Nous établissons votre bilan retraite suivant les hypothèses retenues et conformément à vos objectifs :

  • Age de départ à la retraite.
  • Estimation de revenus futurs.
  • Possibilités de rachat de trimestres...

Nous préparons une note de synthèse qui présente les résultats correspondant aux différentes hypothèses, analysons leurs avantages respectifs et émettons des recommandations.

3. Entretien de fin de mission

L'entretien de fin de mission nous permet de vous présenter les résultats de l’étude dans un rapport écrit, de s'assurer de sa bonne compréhension et de répondre à toutes vos questions.

NOS PARTENAIRES

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