Conseil en Gestion de Patrimoine

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Particuliers

Bénéficier des conseils d'un gestionnaire de patrimoine, c'est avant tout vous aider à prendre les bonnes décisions :

• Choisir votre régime matrimonial.
• Anticiper la transmission de votre patrimoine.
• Avantager un proche.
• Créer une SCI.
• Evaluer votre retraite.
• Obtenir des revenus complémentaires.
• Alléger votre fiscalité présente et à venir...

Nos compétences juridiques et fiscales nous permettrons de vous apporter les meilleures solutions dans le respect des lois et règlementations à laquelle notre profession est soumise.

Si la souscription d'un ou plusieurs produits financiers doivent être mis en place pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, notre totale indépendance nous permettra, si vous le souhaitez, de vous proposer les solutions les mieux adaptées parmi un grand nombre de partenaires avec qui nous travaillons sans exclusivité.

Prenez connaissance des principaux produits financiers en cliquant sur les différents onglets (placements financiers, retraite...).

Pour bénéficier de nos conseils concernant la réalisation de vos projets, nous vous invitons à éffectuer votre Bilan Personnalisé (voir rubrique « BILAN »).

TNS (Travailleurs Non Salariés)

Que vous soyez entrepreneur individuel, profession libérale, gérant majoritaire ou dirigeant de sociétés, vous êtes avant tout préoccupé par le développement de votre activité dans laquelle vous mettez toute votre énergie.

Mais un TNS est avant tout très mal couvert par ses caisses de retraites et de prévoyances.

Nous vous proposons de découvrir :

• La couverture sociale des travailleurs indépendants (inégale selon votre profession).
  Prévoir une couverture sociale individuelle en cas de maladie, d'invalidité ou de décès, reste fortement conseillé dans le cas de l'exercice d'une profession indépendante.
  Pour travailler en toute sérénité quoiqu'il arrive, nous vous proposons de mettre en place le contrat qui répond à votre objectif de protection.
• Le contrat retraite « Madelin » dont les primes versées sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions.
  

Vous êtes un chef d'entreprise et vous devez également gérer votre vie privée.Consultez la catégorie « PARTICULIER », elle vous concerne tout autant.

Vous employez du personnel? Consultez la catégorie « CHEF D'ENTREPRISE ».

Pour bénéficier de nos conseils concernant la réalisation de vos projets, nous vous invitons à éffectuer votre Bilan Personnalisé (voir rubrique « BILAN »).

Entreprises

Dans la mesure où un chef d'entreprise emploi du personnel et/ou dispose d'un excédent de trésorerie important, il peut avoir des besoins complémentaires à ceux traités dans la catégorie « TNS », C'est pourquoi nous avons voulu réserver une rubrique spéciale pour le monde de l'entreprise.

Bénéficier des compétences d'un Gestionnaire de Patrimoine, vous permettra de trouver les réponses aux questions qu'un chef d'entreprise est en droit de se poser :

• Je vais bientôt vendre ma société. Quelles solutions vais-je disposer pour obtenir des revenus complémentaires pour maintenir mon train de vie?
• Les placements monétaires ne rapportent plus rien. Mais comment faire pour ne pas laisser autant d'argent dans la trésorerie de mon entreprise?
• Ma société paye beaucoup d'Impôt tous les ans. Quelle sont les solutions d'optimisation?
• Ou encore, Comment optimiser ma rémunération?

Demandez une étude personnalisée.

Pour vous, chef d'entreprise (comme pour le TNS), votre patrimoine privé et professionnel est parfois étroitement lié.
Notre rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine est de vous accompagner dans vos réflexions patrimoniales globales : Consultez également la catégorie « PARTICULIER ».

Pour bénéficier de nos conseils concernant la réalisation de vos projets, nous vous invitons à éffectuer votre Bilan Personnalisé (voir rubrique « BILAN »).

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